Naše služby
Víš, co je nejhorší na penzi? Že si ji nemůžeš vyzkoušet předem. My jsme tu od toho, aby ses už teď nemusel bát toho, co přijde. Spravujeme důchodové fondy s péčí, jakou bychom věnovali vlastním penězům. Naší misí je jednoduchá: aby tvé střádání fungovalo bez starostí a výsledky ti dělaly radost.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si spolu a projdeme, kde jsi teď a kam chceš dojít. Žádné šablony, žádné předsudky. Podívíme se na tvůj věk, zdraví, rodinu, sny. Pak ti řekneme pravdu — co je reálné, co je riskantní a co tě zkrátka nepotěší.
- Podrobné zmapování tvého majetku
- Prognóza příjmů a výdajů v důchodu
- Identifikace rizik, která ti hrozí
- Konkrétní doporučení na míru
Služba 1
Nemusíš se koukat na burzu každé ráno. My ano. Sledujeme trhy, přizpůsobujeme tvůj portfólió, prodáváme, kupujeme. Vše s jedním cílem: aby ti tvoje investice vydělávaly, ne aby ti spály. Jednou za čtvrt roku ti napíšeme, co se dělo.
- Kontinuální monitorování trhů
- Automatické vyvažování portfolia
- Transparentní čtvrtletní zprávy
- Telefon na nás je vždy volný
Služba 3
Stát ti vezme spoustu peněz, pokud si to neuhlídáš. Známe všechny triky — legální triky. Ukážeme ti, jak si max nechat. Třeba přes doplňkové penzijní pojištění nebo chytré načasování výběrů. Jednoduchá matematika, kterou nesmí chybět.
- Plánování daňových odpočtů
- Optimalizace penzijního pojistění
- Strategie výběrů bez zbytečného zdanění
- Návod, jak na to sám, pokud chceš
Služba 2
Ztráta zaměstnání, nemoc, nehoda — život je nepředvídatelný. Dáme ti pojistku, která zvládne přebrat část tvého fondu právě když ji potřebuješ. Aby ses nemusel prodávat v nejhorší chvíli. Pojištění je tichý pomocník, kterého někdy potřebuješ.
- Pojištění ztráty příjmu
- Pojištění dlouhodobé péče
- Pojištění dlouhověkosti
- Flexibilní pojistné částky
Služba 1
Nechceme klienty, kteří nám slepě věří. Chceme klienty, kterým všemu rozumějí. Pořádáme semináře, workshops, webináře. Naučíme tě, co je index, co je fee, proč je diverzifikace důležitá. Myslíme si, že chytrý klient je šťastný klient.
- Měsíční školení na témata, která tě zajímají
- Osobní konzultace u tebe doma
- Přístup do naší online knihovny
- Příprava na rozhovory s dalšími poradci
Služba 3
Není to jen o číslech. Je to o tom, jak brzy budeš moci říci práci sbohem. Spočítáme ti přesně, kolik peněz potřebuješ, o kolik let dříve bys mohl skončit, co se změní. A pak ti pomůžeme s tím psychickým — jak se uvolnit, když už nebudeš muset pracovat.
- Kalkulator přesné výše důchodu
- Scénáře pro různé věky odchodu
- Plán, co dělat v prvním roce
- Kontakt na psychology pro důchodce
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás